Agathe, fillette de huit ans atteinte de diabète, se croit monstrueuse. Elle se réfugie dans un monde fantastique pour y trouver un ami et la force de vivre avec sa maladie.
Finistère, 1891. Depuis toujours les Quélennec cultivent leur terre et vivent aux rythmes des saisons. Le jeune François ne rêve pourtant que de parcourir le monde.
Des Schtroumpfs découvrent dans un grenier un vieux livre narrant l'histoire d'un Schtroumpf aventurier devenu très fort après s'être baigné dans l'eau d'une source, au pied du mont du Dragon.