Tomoki pensait réussir les évaluations grâce au pouvoir de la crimesoul, mais le voilà redevenu chétif. Une nouvelle élève va l'aider à redresser la situation et à se faire des copains.
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.