1940. La France est sous l'Occupation. Dans un petit village normand, adultes et enfants doivent apprendre à vivre aux côtés de l'ennemi pendant que s'organise la Résistance.
Enfermés par Shade dans le labyrinthe d'un jeu télévisé, les Mythics ne peuvent plus utiliser leurs pouvoirs. Ils tentent de survivre tandis que les téléspectateurs votent pour décider de leur sort.
Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé