D'abord inquiet à l'idée d'aller dormir chez ses grands-parents, Tilou est finalement ravi. Il passe de bons moments en compagnie de Ti Poune et Ti Moune, en découvrant le jardin et les canards.
Après avoir été chez l'ophtalmologue, T'choupi et son papa se rendent chez l'opticien pour choisir ses lunettes. Le lendemain, T'choupi est un peu intimidé de les porter en classe.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.