La petite sirène tombe amoureuse du prince qu'elle a sauvé de la noyade. Afin de le retrouver, elle demande à la sorcière un sort qui lui donnerait des jambes.
Un cherche et trouve sur le thème des animaux de la jungle, dans lequel il faut retrouver un singe avec un sac à dos, un léopard avec un parapluie, un insecte dans un bateau, entre autres.
Coa-Coa, un têtard tout juste sorti de son oeuf, vit dans une mare où il apprend à nager vite afin d'échapper aux poissons. De jour en jour, il se transforme un peu plus en grenouille.