Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
Sur chaque page, une découpe laisse apercevoir le renne qui semble se cacher à la page suivante et... qui n'a plus rien d'un renne dès qu'on tourne la page.