Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et se met à bouger. D'autres pompons de toutes les couleurs apparaissent et forment une partition de musique.
Une nuit, Lulu rêve qu'un oiseau lui propose de l'emmener où il veut. Il veut voler jusqu'au nuage où sont perchés trois petits chats. Un album pour développer l'imagination.
Chaque double page de l'album présente l'illustration d'un instrument de musique (le saxophone, la harpe, la flûte traversière, la contrebasse, le triangle, etc.) et contient une pastille, sur laquell
Avant de se coucher, Petit Tigre veut un petit bisou. Mais Souris court se cacher, Autruche plonge sa tête dans le sable, les singes font semblant de dormir et Petit Croco a sommeil.