Six grandes scènes pour apprendre à reconnaître une centaine de mammifères, classés par grandes familles : les félins, les bovidés, les primates, les canidés, les rongeurs, les mammifères marins.
La petite soeur de T'choupi vient de naître. Elle arrive à la maison. Une aventure de ce personnage-miroir qui aide les tout-petits à progresser dans la découverte d'eux-mêmes et de leurs émotions.
Après avoir été chez l'ophtalmologue, T'choupi et son papa se rendent chez l'opticien pour choisir ses lunettes. Le lendemain, T'choupi est un peu intimidé de les porter en classe.
P'tit Loup part en voyage en famille. Il s'envole à bord d'une montgolfière et celle-ci dérive vers des régions lointaines, à la découverte des aurores boréales en Arctique et des lions en Afrique.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.