Lorsque la nuit tombe, Grand Ours rencontre de nouveaux amis : d'abord un chat noir aux yeux brillants, caché dans le noir, et, la nuit suivante, une petite souris.
Une galerie de portraits pour découvrir différentes sortes de voisins : joyeux, grincheux, curieux, mystérieux, calmes ou bruyants. Un livre pour apprendre les concepts de tolérance et d'altérité.
Monsieur le loup vient vérifier si les enfants sont prêts à aller se coucher, s'ils se sont mis en pyjama, ont brossé leurs dents, etc., et explique qu'il croque les enfants désobéissants.
P'tit loup sait bien qu'un vrai loup est censé être méchant. Mais lui pleure quand il fait peur aux enfants et déprime lorsqu'il fait fuir les petits cochons.