La petite sirène tombe amoureuse du prince qu'elle a sauvé de la noyade. Afin de le retrouver, elle demande à la sorcière un sort qui lui donnerait des jambes.
Des détails de peaux d'animaux, à poils longs, à rayures, granuleuses, rugueuses, etc., pour découvrir les matières et les animaux se cachant sous les rabats : le baudet du Poitou, le caméléon panthèr