Tour à tour les animaux trouvent un prétexte pour sortir de leur lit : l'otarie va aux toilettes, le crocodile a oublié de se brosser les dents, le pélican a soif, etc.
Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et se met à bouger. D'autres pompons de toutes les couleurs apparaissent et forment une partition de musique.
Une nuit, Lulu rêve qu'un oiseau lui propose de l'emmener où il veut. Il veut voler jusqu'au nuage où sont perchés trois petits chats. Un album pour développer l'imagination.