Un petit chaton blanc miaule car il a faim. Lorsqu'il mange des fruits et légumes, il se couvre de taches multicolores : le rouge des framboises, l'orange des carottes, le jaune des bananes, etc.
Le lapin mange une soupe de carottes, la souris, une soupe de gruyère, la grenouille, une soupe de mouches, l'oiseau, une soupe de vers de terre. Et le loup ?
Une nuit, Lulu rêve qu'un oiseau lui propose de l'emmener où il veut. Il veut voler jusqu'au nuage où sont perchés trois petits chats. Un album pour développer l'imagination.