P'tit Loup a très envie de regarder la télévision mais, quand son père lui explique que ce n'est pas possible aujourd'hui, il trouve d'autres occupations : jardiner, aller au lac, faire un jeu, entre
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.