Lorsque la nuit tombe, Grand Ours rencontre de nouveaux amis : d'abord un chat noir aux yeux brillants, caché dans le noir, et, la nuit suivante, une petite souris.
Ora s'amuse à se perdre dans la nuit, un royaume fait d'horizon, d'étoiles et de silence. Elle prépare un feu autour duquel les habitants de la forêt viennent se réchauffer et apprécier son amitié.
D'abord inquiet à l'idée d'aller dormir chez ses grands-parents, Tilou est finalement ravi. Il passe de bons moments en compagnie de Ti Poune et Ti Moune, en découvrant le jardin et les canards.
Loulou a très mal au ventre. Elle veut comprendre comment fonctionne son transit et pourquoi il est nécessaire de ne pas se retenir d'aller aux toilettes.