Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
Plus de 200 éléments à retrouver dans de grandes scènes représentant l'univers de contes classiques comme Le Petit Chaperon rouge, Boucle d'or et les trois ours, Le vilain petit canard, entre autres.
Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie maison dans laquelle elle entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul le plus petit lit est à sa taille.
Pip et Prune s'amusent à la plage. Quand Pip rencontre Zac, Prune se sent abandonnée, mais lorsqu'arrive le moment du goûter, elle décide d'aider Zac qui s'est fait voler le sien par une mouette.