Tour à tour les animaux trouvent un prétexte pour sortir de leur lit : l'otarie va aux toilettes, le crocodile a oublié de se brosser les dents, le pélican a soif, etc.
Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et se met à bouger. D'autres pompons de toutes les couleurs apparaissent et forment une partition de musique.