Une moufle rouge a été déposée par le vent sur le bord du chemin. Une souris y a trouvé refuge, mais une grenouille qui passe par là y entrerait bien aussi.
Sur chaque double page, un chat accompagne l'enfant dans la découverte d'éléments qui illuminent la nuit : la lune, des yeux, des fenêtres, etc. Avec des matières à toucher et des motifs brillants.
Pour découvrir les diverses espèces qui habitent les régions froides de la planète : gorfou, manchot royal, caribou, élan, albatros, cygne chanteur, orque, baleine, glouton, etc.