Des photographies illustrent les moments clés de la préparation de la fête de Noël, jusqu'au réveillon : les lumières dans la ville, les décorations dans la maison, le marché de Noël, la table dressée
P'tit Loup veut tout faire tout seul : lacer ses chaussures, se laver et se servir à manger. Très vite, il se rend compte que grandir n'est pas facile.
Sur les conseils de madame Tortue, Timo, qui veut voir des poissons, part sur la côte d'Azur. Il monte dans un bateau de pêche et plonge avec son masque.