Un petit garçon observe Zorro : il y a quelque chose qui cloche mais quoi ? Ce n'est ni le chapeau, ni le masque, ni l'épée qu'il porte; mais la tétine qu'il a dans la bouche.
Monsieur le loup vient vérifier si les enfants sont prêts à aller se coucher, s'ils se sont mis en pyjama, ont brossé leurs dents, etc., et explique qu'il croque les enfants désobéissants.