Papi emmène Timoté à la piscine pour lui faire apprécier les joies de la natation. A travers cette aventure, l'enfant découvre un nouvel environnement et apprend le vocabulaire lié à cette activité.
Le loup joue à cache-cache et croise sur son chemin les personnages de contes classiques qu'il a déjà voulu croquer comme Le Petit Chaperon rouge ou Les trois petits cochons.