Chaque animal a sa manière bien à lui pour trouver le sommeil. Le hérisson s'installe sous un tas de feuilles, l'oiseau dans son nid, le chat se cale dans son panier, entre autres.
Mia, le plus petit têtard de la mare, est impatiente de devenir une grenouille. En grandissant, elle apprend à surmonter ses peurs, à dépasser les obstacles et à croire en elle.
Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.
Une découverte des bruits produits par les chats à travers des scènes illustrées agrémentées de puces électroniques : son miaulement, ses moments de chasse à la souris, entre autres.