Un tout-carton interactif pour dédramatiser le cauchemar, qui est personnifié et prend la forme d'un nuage noir que l'enfant doit chasser grâce à différentes techniques comme l'attaque de doudou ou en
Monsieur le loup vient vérifier si les enfants sont prêts à aller se coucher, s'ils se sont mis en pyjama, ont brossé leurs dents, etc., et explique qu'il croque les enfants désobéissants.