Une sélection de cinq berceuses du monde, d'origine créole, camerounaise, sud-africaine, arménienne et italienne. Avec un jeu de cherche et trouve grâce à une puce jouant un son aléatoire.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.