Une moufle rouge a été déposée par le vent sur le bord du chemin. Une souris y a trouvé refuge, mais une grenouille qui passe par là y entrerait bien aussi.
Sur chaque double page, un chat accompagne l'enfant dans la découverte d'éléments qui illuminent la nuit : la lune, des yeux, des fenêtres, etc. Avec des matières à toucher et des motifs brillants.
Pip et Prune s'amusent à la plage. Quand Pip rencontre Zac, Prune se sent abandonnée, mais lorsqu'arrive le moment du goûter, elle décide d'aider Zac qui s'est fait voler le sien par une mouette.
Pour découvrir les diverses espèces qui habitent les régions froides de la planète : gorfou, manchot royal, caribou, élan, albatros, cygne chanteur, orque, baleine, glouton, etc.