Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, puis arrivent un enfant en ciré jaune et un autre en ciré bleu, puis suivent une ribambelle d'enfants, très heureux de s'amuser dans l'eau.
Le loup joue à cache-cache et croise sur son chemin les personnages de contes classiques qu'il a déjà voulu croquer comme Le Petit Chaperon rouge ou Les trois petits cochons.
Mia, le plus petit têtard de la mare, est impatiente de devenir une grenouille. En grandissant, elle apprend à surmonter ses peurs, à dépasser les obstacles et à croire en elle.