D'abord inquiet à l'idée d'aller dormir chez ses grands-parents, Tilou est finalement ravi. Il passe de bons moments en compagnie de Ti Poune et Ti Moune, en découvrant le jardin et les canards.
Plus de soixante éléments à retrouver sur huit doubles pages mettant en scène l'atelier du Père Noël, les écuries des rennes, la fabrication des jouets, le dortoir des lutins ou encore le réveillon.
Un tout-carton proposant neuf décors alléchants dans lesquels l'enfant s'amuse à retrouver ses friandises préférées : la fabrique de chocolat, la boulangerie, la confiserie, etc.