Félix dort chez Mila mais il a oublié son doudou. Alors les deux enfants cherchent une peluche de substitution mais aucune ne convient. Heureusement, les parents de Félix lui rapportent son doudou.
Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
Sur chaque page, une découpe laisse apercevoir le renne qui semble se cacher à la page suivante et... qui n'a plus rien d'un renne dès qu'on tourne la page.