La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Un imagier avec des illustrations en creux et en volumes pour découvrir les animaux du jardin et leur mode de vie : le papillon, l'abeille, l'escargot, le ver de terre, etc.
Un album avec des matières à toucher pour découvrir comment se comportent certains animaux avec leurs bébés : le papa manchot, le grèbe huppé, la maman kangourou, entre autres.
Avant de se coucher, Petit Tigre veut un petit bisou. Mais Souris court se cacher, Autruche plonge sa tête dans le sable, les singes font semblant de dormir et Petit Croco a sommeil.