XVI siècle. Tepulpaï, un petit Indien de la Cordillère des Andes et sa meilleure amie Naïra, vivent heureux dans leur village au coeur des montagnes péruviennes.
Il existe un monde où les sorcières règnent sur les cieux, où les ours sont les plus braves des guerriers, et où les humains sont indissociablement liés à un esprit animal.
Petit potam surprend une conversation entre pirates. Ils se préparent à attaquer son village. Mais personne ne le croit et il s'enfuit, désespéré, dans la jungle.