Après l'incendie de la maison de maître Pendragon, Dani, Dorian et toute leur petite bande se réfugient dans une maison discrète nichée au coeur de la forêt.
Au cours d'une sortie scolaire au Louvre, un meurtre est commis et le père du lecteur est accusé. Avant d'être menotté, il lui révèle que le véritable assassin est un enfant.
Tandis que les membres de Fairy Tail tentent de reformer la guilde, Natsu parvient à résoudre les deux grandes énigmes concernant la dissolution du groupe et les raisons de l'absence de Makarof.
Tandis que la guerre fait rage entre l'armée d'Arbaless et la guilde de Fairy Tail, Brandish propose d'être la messagère des mages afin de négocier pour eux le retrait des troupes ennemies.