Edgar attend son train mais le rate. Commence alors une folle épopée de gare en gare à travers le temps, entre rêve et réalité, pour tenter de le rattraper.
Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.
Une histoire de l'apparition de l'écriture, des savoir-faire et des cultures à travers la présentation des anciennes civilisations, de l'édification par les hommes du néolithique de cercles de pierres
L'histoire de deux sorcières prétendantes au poste de reine du Royaume magique. Mais avant cela, elles doivent faire un séjour chez les humains afin de s'emparer du coeur d'un maximum de garçons.