Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.
Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer...
Précipité dans un jardin japonais à travers un robinet géant, Petit Poilu est tout sale. Il découvre heureusement les thermes de Savonnette, qui le nettoient complètement.
Rapetissé après être passé par un étrange chemin, Petit Poilu atterrit dans un garde-manger bien rempli. Juché sur une part de gâteau, il fait la rencontre de Soussou, une gentille souris.