Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose.
Pour sauver le manchot de Merlin, Pirlouit, qui a été changé en pierre, Tom et Léa partent en Chine pour trouver le dernier des quatre objets nécessaires à la réalisation d'un contre-sort.
Merlin et Morgane sont partis à Avalon. Teddy, désireux de tester son sort, transforme Pirlouit, le bébé manchot ramené d'Antarctique, en statue de pierre.
La fée Morgane envoie Tom et Léa vivre une aventure dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Ils découvrent le Théâtre du globe et son nouveau spectacle, Songe d'une nuit d'été.