Tandis que la neige tombe sur Lanniel et sa région, Frigiel reçoit une lettre du roi des Glaces qui lui promet un hiver éternel si le village ne lui paie pas une grosse rançon.
Roku et Kyu, originaires de deux royaumes différents, se sont disputés au zoo d'Ernald et ont commis des dégâts. Pour obtenir réparation, Frigiel et Abel les ramènent chez eux.
Frigiel et ses amis, en route pour les Farlands, n'ont plus de vivres, mais ils finissent par découvrir une ville cachée, Redstone City. Dans cet endroit magnifique, tout est possible.
En chemin pour les Farlands, Frigiel et ses amis rendent visite à Lord Natch qui vit dans un grand manoir au milieu de la forêt. L'endroit est sinistre et leur hôte semble fort préoccupé.