Ils sont de retour ! Champignon magique, chaussures fugueuses, institutrice volante, boisson hallucinogène, les habitants d'Hurluberland sont toujours autant allergiques à la normalité.
A la fin de l'hiver, un jeune Indien souhaite marcher jusqu'au sommet de la colline aux lézards. Pour y accéder, il doit choisir entre deux chemins, soit par la forêt soit par le lac.