Ils sont de retour ! Champignon magique, chaussures fugueuses, institutrice volante, boisson hallucinogène, les habitants d'Hurluberland sont toujours autant allergiques à la normalité.
A la fin de l'hiver, un jeune Indien souhaite marcher jusqu'au sommet de la colline aux lézards. Pour y accéder, il doit choisir entre deux chemins, soit par la forêt soit par le lac.
17 courtes histoires qui commencent toutes de la même manière (un renard, un loup et un ours se promènent en forêt et découvrent un rayon de miel), mais qui ne présentent jamais la même fin.