Les dauphins ne sont plus ce qu'ils étaient ! Miguel n'en peut plus de la vie au récif ! Il en a ras les nageoires des cours de plongée et de sa classe de dauphins modèles, alors il se rebelle.
Accompagnée de son renne Igor, Loudmila, 12 ans, se rend à Fäll pour déposer l'âme de Chilali, son amie chamane décédée. Ce périple au coeur de la montagne volante lui réserve bien des surprises.