Carmen et Carmélito partent pour la ville voir leur grand-père. Ils vont assister à un tournoi de coq-chevaliers : le gagnant sera celui dont le cri réussira à réveiller la princesse au bois dormant.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.