David est passionné par les chevaux. Un jour, Galopin arrive à la clinique et le jeune garçon sent tout de suite que c'est le cheval dont il a toujours rêvé.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.