Toklo a retrouvé les siens mais choisit d'aider Lusa dans la quête de son territoire. En route vers le Grand Nord, Lusa se fait capturer par les hommes.
Nuage Bleu est encore une jeune apprentie, curieuse et frondeuse, lorsque sa mère meurt au combat. Le vieux guérisseur, Plume d'Oie, lui révèle alors une prophétie.
Foudre, le louveteau argenté, fuit les chiens au service de Ténèbre, le loup féroce, qui veut le tuer afin de devenir chef de la meute de la Lune Griffue à sa place.
Transformé cette fois-ci en chiot Akita, Foudre entre dans la vie d'Eva dont la maison a été inondée et qui habite provisoirement chez des amis de ses parents.