Sora, Dingo et Donald se retrouvent à l'intérieur d'un monstre où sont enfermés Pinocchio et Geppetto. A peine les ont-ils libérés qu'ils sont projetés dans l'univers d'Ariel, la petite sirène.
Utau se sent abandonnée depuis qu'Ikuto est parti à l'étranger. Kûkai tente d'y remédier et leur amitié ambiguë laisse place à un sentiment plus profond.
Nadeshiko reprend sa véritable personnalité, celle de Nagihiko. Tadase et Kûdai sont au courant de son secret mais pas Amu. Nadeshiko se demande s'il doit révéler qui il est à Amu.
Le chef d'Easter a ensorcelé Ikuto pour mieux le manipuler et mettre la main sur l'embryon. Les gardiens interviennent pour contrarier les plans d'Easter.
Après avoir sauvé un érudit de la cour, Shiki et Irie doivent affronter un Plesioth pour pouvoir traverser la mer. Ils sont aidés par un mystérieux personnage.