Tandis que la guerre fait rage entre l'armée d'Arbaless et la guilde de Fairy Tail, Brandish propose d'être la messagère des mages afin de négocier pour eux le retrait des troupes ennemies.
Jack Skellington, grand organisateur de la fête d'Halloween dans la ville du même nom, découvre par hasard Noël. Il décide alors d'importer cette nouvelle fête en faisant kidnapper le Père Noël.
Wan Wan a bien grandi et continue son apprentissage de la vie chez Didi et Lili. De multiples jeux et aventures rythment ses journées : il joue au frisbee, il se baigne, il fait du camping, etc.
La grande armée de l'empire d'Arbaless, conduite par les Douze Guerriers, envahit toute la Magnoria. A l'ouest, c'est Ajil qui est le premier à attaquer.