Sora, Dingo et Donald se retrouvent à l'intérieur d'un monstre où sont enfermés Pinocchio et Geppetto. A peine les ont-ils libérés qu'ils sont projetés dans l'univers d'Ariel, la petite sirène.
La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.
Amu Hinamori, une jeune fille cool, mais en fait plutôt réservée et peu sûre d'elle, rêve d'intégrer les Gardiens, un groupe de son école chargé de la protection des élèves.