Grand Loup et Petit Loup trouvent une belle orange mais ne savent pas lequel la gardera. Le fruit leur échappe et dévale la colline pour atterrir dans une forêt.
Coin-Coin retrouve son ami Lulu. Mais ce dernier, tout à son comportement égoïste, lui prend son bouquet des mains ainsi que son bâton dont il se sert comme d'une épée.
Un petit garçon part se promener en vélo, bientôt rejoint par un monstre à poils blancs et à bonnet rose qu'il est le seul à voir. Ce dernier mange ses petites roues.