Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !
Rady le chat vit dans le dispensaire vétérinaire où lui-même a été soigné, et offre à ses compagnons blessés tendresse et empathie : il se couche contre eux, les câline et les serre entre ses pattes.