Tandis que les créatures du Bois d'ombres, menées par Jéhan, attaquent le village, Grégoire, Enguerrand, Aliénor et Mahaut cherchent le coeur de toutes les légendes dans la tour de l'archimage.
Millie et Catsou n'arrivent pas à fermer l'oeil à cause du voisin qui a organisé une fête à l'étage du dessus. Ils troquent leurs pyjamas contre des tenues de soirée pour rejoindre la fiesta.