Malo ne cesse de faire des cauchemars car il entend d'horribles cris dans la forêt. Ses amies du clan du chaudron lui viennent en aide en enquêtant la nuit dans les bois.
Orphée est un homme comblé : il vit heureux avec celle qu'il aime, Eurydice. Mais lorsque Eurydice meurt, Orphée perd goût à la vie. Prêt à tout pour la retrouver, il part la chercher aux Enfers...