La maîtresse de Robin propose à chacun des élèves de dessiner ce qui lui fait le plus peur pour ensuite enfermer le dessin dans une boîte à cauchemars.
Cardamome est une sorcière loufoque, impulsive, imprévisible et qui s'est mis en tête, après avoir vu un panneau publicitaire alors qu'elle survolait la ville, de trouver un bébé pour égayer sa maison
La sécheresse s'est abattue sur la région. Amani, un jeune berger qui campe avec sa tribu aux abords d'une ville, part à la recherche d'une chèvre qui s'est éloignée du troupeau.