Tous les ans, l'ours Fred gagne le concours de grognement. Mais un nouveau venu fait son apparition et veut absolument gagner, y compris par des moyens malhonnêtes.
Dans ce drôle d'inventaire, les caribous se parent de tous les petits travers humains et interrogent l'air de rien le regard que chacun porte sur le monde et les autres.
Noé vit au bord de la mer avec son papa. C'est l'hiver. Un soir, une tempête empêche son papa de rentrer. Noé part à sa recherche, tout seul, dans la nuit, le froid et la neige...