A l'école, Ulysse pose des questions que le maître peine à comprendre et a du mal à s'intégrer à ses camarades car les jeux qu'il propose sont trop compliqués.
A travers des images, une découverte de la Normandie : sa géographie, son histoire, sa gastronomie, les cours d'eau, les plages de Deauville et de Trouville, celles du Débarquement, le Mont-Saint-Mich
Amadou le matou se voit interdire la porte de l'école, qui n'est accessible qu'aux chiens. Il se métamorphose donc en canidé, remue la queue et apprend à aboyer.
Alfred est l'enfant le plus seul au monde. Un jour, il rencontre Amanda, qui vit entourée d'un chat et d'un corbeau, et dont les oreilles s'agitent quand un enfant est triste.
Des illustrations de près de 90 animaux d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est, d'Australie et d'Antarctique et de leur milieu, accompagnées de courtes présentations sur leur mode de vie et l