Après avoir réveillé le titan vengeur Bahamuth, les enfants fuient par la rivière et découvrent Uru, la cité des dieux, souvenir du temps lointain où ces derniers vivaient parmi les humains.
Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.
Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Avec son disciple, il accumule des inventions farfelues et inutiles, à l'image de son élixir de gigantisme.